Bouwbedrijf
Offertes die elke keer opnieuw worden opgebouwd
Een nieuwe offerte begint met knippen en plakken uit een oude. OPSY vult het sjabloon met de juiste gegevens uit het CRM en het gesprek.
Proposify
CRM & verkoopKant-en-klaar
Offertes uit je sjabloon, opgevolgd tot de handtekening.
Proposify koppelen aan OPSY
Proposify maakt en volgt je offertes en contracten. OPSY vult ze met de gegevens uit je CRM en de afspraken uit het gesprek, en signaleert wanneer een voorstel is bekeken maar niet getekend.
Ja, OPSY kan Proposify gebruiken: hij leest en schrijft in Proposify via een kant-en-klare koppeling die je met één klik autoriseert. OPSY is een AI-medewerker voor het MKB in Nederland en België.
Wat is Proposify?
Proposify is offertesoftware die het verkoopproces wil stroomlijnen: documenten maken, volgen en laten ondertekenen. Er is een editor met slepen en neerzetten voor documenten in je eigen huisstijl, en geautomatiseerde werkstromen met sjablonen en AI. Het volgt in realtime hoe een prospect het document bekijkt, en biedt elektronische handtekeningen. Er is een centrale contentbibliotheek en integratie met CRM's. Proposify richt zich op verkoop- en marketingleiding, consultants en bedrijven in onder meer bouw, schoonmaak en groenvoorziening. Er is publieke API-documentatie op apidocs.proposify.com voor eigen koppelingen.
Stand: 2026. Bron: proposify.com
Wat OPSY doet in Proposify
- ✓Offertes klaarzetten — uit een sjabloon, met de afspraken uit het gesprek
- ✓Gegevens invullen — klantnaam, bedragen en voorwaarden uit je CRM
- ✓Bekeken maar niet getekend melden — met wat de ontvanger heeft bekeken
- ✓Opvolging voorbereiden — een bericht in jouw toon, ter goedkeuring
- ✓Verlopen offertes signaleren — waarvan de geldigheid afloopt
- ✓Getekende offertes doorzetten — naar je project- of factuursysteem
Zo werkt het in de praktijk
Consultancy
Bekeken maar geen reactie
Een prospect opent het voorstel drie keer en tekent niet. OPSY signaleert het en stelt een opvolgbericht op.
Dienstverlening
Offertes die verlopen
De geldigheid van een offerte loopt af zonder dat iemand het merkt. OPSY meldt het ruim van tevoren.
Rechten en controle
Jij bepaalt wat OPSY in Proposify mag. Per team of project zet je de koppeling aan of uit, en je kiest of hij alleen mag lezen of ook mag schrijven. Een koppeling die uit staat, bestaat niet voor OPSY: hij is dan niet vindbaar, niet aanroepbaar en niet zichtbaar in zijn gereedschapskist.
- Lezen: offertes, sjablonen, status en engagementgegevens
- Schrijven: conceptofferten opstellen uit een sjabloon
- Nooit: offertes versturen zonder akkoord
- Nooit: namens iemand ondertekenen
Inloggegevens staan versleuteld in een kluis, gescheiden per persoon. Handelingen met gevolgen naar buiten — een factuur versturen, een bestelling plaatsen — vragen eerst om jouw akkoord.
Zo koppel je Proposify
- 1Zet de koppeling Proposify aan in OPSY, bij Instellingen › Koppelingen.
- 2Maak een API-toegang aan volgens de documentatie en geef die op.
- 3Wijs de sjablonen aan waar hij mee mag werken.
- 4Koppel je CRM zodat hij de klantgegevens kan invullen.
Veelgestelde vragen over Proposify
Niet zonder akkoord. Je ziet het document en de ontvanger voordat er iets weggaat.
Proposify heeft publieke API-documentatie op apidocs.proposify.com; je maakt een toegang aan en geeft die op bij Instellingen › Koppelingen.
De offertes en sjablonen die je toewijst, met hun status en de gegevens over hoe ze zijn bekeken.
Ja, hij stelt het voorstel samen uit jullie eigen bouwstenen in plaats van nieuwe tekst te bedenken. Zo blijven voorwaarden en formuleringen zoals jullie ze hebben vastgesteld.
Nee. Ondertekenen is een rechtshandeling en blijft bij een mens.
Staat jouw tool ertussen?
Waarschijnlijk wel, en zo niet, dan bouwt OPSY de koppeling. Plan een demo en zie het met jouw eigen tools.