MKB-dienstverlener
Een CRM dat achterloopt op de gesprekken
Verkopers bellen en mailen, en het CRM wordt later bijgewerkt of niet. OPSY leest de correspondentie mee en werkt de kans bij, met een notitie waarin de onderbouwing staat.
PerfectView
CRM & verkoopNederlandOPSY bouwt hem
Je Nederlandse CRM bijgehouden, zonder invoerwerk.
PerfectView koppelen aan OPSY
PerfectView is het CRM van veel Nederlandse MKB-bedrijven. OPSY houdt het bij: hij legt gesprekken vast bij de juiste relatie, werkt verkoopkansen bij en signaleert wat blijft liggen. Wat naar de klant gaat, keur jij goed.
Ja, OPSY kan PerfectView gebruiken: hij leest en schrijft in PerfectView via een koppeling die OPSY zelf samenstelt op basis van de API-documentatie. OPSY is een AI-medewerker voor het MKB in Nederland en België.
Wat is PerfectView?
PerfectView is Nederlandse CRM-software die in de cloud draait. Het bevat relatiebeheer, beheer van de verkooppijplijn, marketingautomatisering en hulpmiddelen voor klantenservice. Er zijn integraties met e-mail en Outlook en met boekhoudsoftware, waaronder Exact Online, Visma en SnelStart. PerfectView richt zich op kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven die een betaalbaar CRM zoeken; het tarief begint bij vijftien euro per gebruiker per maand voor de eerste vijf gebruikers, en er is een proefperiode van veertien dagen. Op de site worden API-koppelingen genoemd, maar geen publieke developer-documentatie.
Stand: 2026. Bron: perfectviewcrm.nl
Wat OPSY doet in PerfectView
- ✓Gespreksnotities vastleggen — bij de juiste relatie of contactpersoon
- ✓Verkoopkansen bijwerken — fase, bedrag en verwachte sluitingsdatum
- ✓Nieuwe relaties aanmaken — met de officiële gegevens uit het Handelsregister
- ✓Opvolgtaken aanmaken — wanneer een kans te lang stilstaat
- ✓Dubbele relaties signaleren — meldt ze in plaats van ze samen te voegen
- ✓Pijplijnoverzichten opstellen — wat staat open, wat schuift, wat valt af
Zo werkt het in de praktijk
Groothandel
Relatiegegevens die verouderen
Adressen en bedrijfsnamen kloppen niet meer. OPSY legt ze naast het Handelsregister en meldt welke relaties gewijzigd zijn.
Installatiebedrijf
Kansen die stilvallen
Vier offertes staan al weken open zonder actie. OPSY meldt ze bij de eigenaar met de laatste afspraak erbij en een voorstel voor de volgende stap.
Rechten en controle
Jij bepaalt wat OPSY in PerfectView mag. Per team of project zet je de koppeling aan of uit, en je kiest of hij alleen mag lezen of ook mag schrijven. Een koppeling die uit staat, bestaat niet voor OPSY: hij is dan niet vindbaar, niet aanroepbaar en niet zichtbaar in zijn gereedschapskist.
- Lezen: relaties, contactpersonen, verkoopkansen en notities
- Schrijven: notities, taken en verkoopkansen bijwerken
- Schrijven: relaties aanmaken
- Nooit: relaties verwijderen of samenvoegen
Inloggegevens staan versleuteld in een kluis, gescheiden per persoon. Handelingen met gevolgen naar buiten — een factuur versturen, een bestelling plaatsen — vragen eerst om jouw akkoord.
Zo koppel je PerfectView
- 1Zet de koppeling PerfectView aan in OPSY, bij Instellingen › Koppelingen.
- 2Vraag bij PerfectView een API-koppeling aan voor je omgeving.
- 3Kies of OPSY alleen mag lezen of ook mag bijwerken.
- 4Controleer de eerste bijgewerkte kansen of de velden goed landen.
Veelgestelde vragen over PerfectView
Ja, als je hem schrijfrechten geeft. Hij past fase en bedrag aan op basis van wat er is besproken, met een notitie waarin staat waarop hij zich baseert.
PerfectView biedt API-koppelingen; je vraagt er een aan voor je omgeving en geeft die op bij Instellingen › Koppelingen.
De onderdelen die je toewijst: relaties, contactpersonen, kansen en notities. Wat je niet toewijst is voor hem niet vindbaar.
Nee, hij meldt ze. Samenvoegen is onomkeerbaar en kan historie kwijtmaken, dus dat blijft een menselijke beslissing.
Als je boekhoudpakket ook gekoppeld is, kan OPSY openstaande facturen bij de relatie tonen — handig voordat je een nieuwe offerte uitbrengt.
Staat jouw tool ertussen?
Waarschijnlijk wel, en zo niet, dan bouwt OPSY de koppeling. Plan een demo en zie het met jouw eigen tools.