Zakelijke dienstverlening
Een belofte die niet in het dossier staat
De verkoper zegde iets toe en de uitvoerder weet van niets. OPSY haalt de toezeggingen uit de correspondentie en zet ze in de overdracht.
Insightly koppelen aan OPSY
De site van Insightly weigerde ons bij het samenstellen de toegang, dus over hun aanbod staat hier niets. Wat er wél staat gaat over de overgang van verkoop naar levering — het moment waarop beloftes waargemaakt moeten worden.
Ja, OPSY kan Insightly gebruiken: hij leest en schrijft in Insightly via een koppeling die OPSY zelf samenstelt op basis van de API-documentatie. OPSY is een AI-medewerker voor het MKB in Nederland en België.
Wat is Insightly?
Toen we Insightly wilden nalezen kregen we een weigering terug in plaats van een pagina; wat zij over hun product schrijven staat hier daarom niet. Er is documentatie op api.insightly.com, die we bij het inrichten doornemen. Wat we wel kunnen beschrijven is het werk op de overgang van verkoop naar levering. Dat is bij dienstverlening de kwetsbaarste plek: de verkoper heeft iets beloofd, de uitvoerder krijgt een dossier zonder context, en het verschil tussen die twee komt bij de klant terecht. Wie dat overdrachtsmoment goed inricht wint meer dan met welk verkooptrucje ook.
Stand: 2026. Bron: insightly.com
Wat OPSY doet in Insightly
- ✓Overdracht compleet maken — wat is er beloofd
- ✓Projectstart bewaken — getekend en nog niet begonnen
- ✓Scope-afwijkingen signaleren — meer dan verkocht
- ✓Uren tegen offerte leggen — loopt het uit
- ✓Klantcontact tijdens levering volgen — hoort men nog wat
- ✓Nazorgmomenten inplannen — na oplevering
Zo werkt het in de praktijk
Consultancy
Een project dat is verkocht en niet gestart
Er is getekend en er gebeurt niets. OPSY meldt het na de afgesproken termijn.
Bureau
Meer werk dan verkocht
De uren lopen op zonder dat er iets is afgesproken. OPSY legt uren naast offerte en meldt de afwijking op tijd.
Rechten en controle
Jij bepaalt wat OPSY in Insightly mag. Per team of project zet je de koppeling aan of uit, en je kiest of hij alleen mag lezen of ook mag schrijven. Een koppeling die uit staat, bestaat niet voor OPSY: hij is dan niet vindbaar, niet aanroepbaar en niet zichtbaar in zijn gereedschapskist.
- Leestoegang tot deals, projecten en uren
- Geen bevoegdheid om projecten te starten of te wijzigen
- Toezeggingen worden gemeld, niet vastgelegd als afspraak
- Per team af te bakenen
Inloggegevens staan versleuteld in een kluis, gescheiden per persoon. Handelingen met gevolgen naar buiten — een factuur versturen, een bestelling plaatsen — vragen eerst om jouw akkoord.
Zo koppel je Insightly
- 1Bepaal welke pijplijnen en projecttypen meedoen
- 2Neem de documentatie op api.insightly.com met ons door
- 3Leg vast wat er in een overdracht hoort
- 4Laat OPSY een kwartaal de overdrachten toetsen, en zet de melding aan op scope-afwijkingen
Veelgestelde vragen over Insightly
Hun site liet ons er tijdens het schrijven niet in. We nemen niets over zonder bron.
Nee. Hij meldt wat hij tegenkomt; wat een afspraak is bepalen mensen.
Omdat daar het verschil ontstaat tussen wat is verkocht en wat wordt geleverd, en dat verschil merkt de klant.
Ja, mits beide in het systeem staan.
Zodra de site leesbaar is of we de eerste koppeling bouwen, vullen we hem aan.
Staat jouw tool ertussen?
Waarschijnlijk wel, en zo niet, dan bouwt OPSY de koppeling. Plan een demo en zie het met jouw eigen tools.