B2B-verkoop
Een accountmanager die vertrekt
Zijn kennis zit in zijn hoofd en niet in het systeem. OPSY stelt per relatie een overdrachtsdossier samen uit wat er wél is vastgelegd.
Efficy
CRM & verkoopBelgiëMaatwerk
CRM dat bijblijft bij wat er echt gebeurt.
Efficy koppelen aan OPSY
Efficy is bij ons ingedeeld als CRM-platform. De productbeschrijving konden we niet nalezen; het werk in een CRM wel: gesprekken die niet worden vastgelegd, kansen die stilstaan en klantgegevens die verouderen.
Ja, OPSY kan Efficy gebruiken: hij leest en schrijft in Efficy via een koppeling op maat, gebouwd op je eigen omgeving. OPSY is een AI-medewerker voor het MKB in Nederland en België.
Wat is Efficy?
Een CRM vertelt je zelden de waarheid over je verkoop. Het vertelt je wat verkopers hebben ingevuld, en dat is iets anders. Deals staan te lang in een fase die niet meer klopt, relaties waar het een jaar stil is staan nog als actief, en de kennis over een klant zit in het hoofd van iemand die volgende maand vertrekt. Efficy is een van deze systemen; hun site weigerde ons de toegang, dus we beschrijven het pakket niet. Wat volgt gaat over het verschil tussen wat er staat en wat er is.
Stand: 2026. Bron: efficy.com
Wat OPSY doet in Efficy
- ✓Contactfrequentie bewaken — relaties waar het lang stil is
- ✓Beloftes uit gesprekken vasthouden — wat is er toegezegd aan wie
- ✓Verkoopfases toetsen — staat een deal echt in die fase
- ✓Bedrijfswijzigingen signaleren — fusies, verhuizingen en naamswijzigingen
- ✓Kansen wegen — waar zit de meeste omzet met de minste moeite
- ✓Overdracht voorbereiden — als een accountmanager wisselt
Zo werkt het in de praktijk
Zakelijke dienstverlening
Een deal die al maanden op 'onderhandeling' staat
De fase klopt niet meer met de werkelijkheid. OPSY toetst het aan de laatste activiteit en meldt het.
Groothandel
Een klant die is overgenomen
Het bedrijf bestaat nog wel maar valt nu onder een andere partij. OPSY signaleert de wijziging uit het Handelsregister.
Rechten en controle
Jij bepaalt wat OPSY in Efficy mag. Per team of project zet je de koppeling aan of uit, en je kiest of hij alleen mag lezen of ook mag schrijven. Een koppeling die uit staat, bestaat niet voor OPSY: hij is dan niet vindbaar, niet aanroepbaar en niet zichtbaar in zijn gereedschapskist.
- Lezen: relaties, contactpersonen, kansen en activiteiten die je vrijgeeft
- Schrijven: notities, taken en velden bijwerken
- Nooit: kansen sluiten of prijzen wijzigen
- Nooit: records verwijderen of samenvoegen
Inloggegevens staan versleuteld in een kluis, gescheiden per persoon. Handelingen met gevolgen naar buiten — een factuur versturen, een bestelling plaatsen — vragen eerst om jouw akkoord.
Zo koppel je Efficy
- 1Meld je Efficy-omgeving aan bij OPSY, bij Instellingen › Koppelingen.
- 2We kijken samen welke toegang beschikbaar is.
- 3Kies welke objecten en velden meedoen.
- 4Begin met het vastleggen van gespreksnotities.
Veelgestelde vragen over Efficy
Hij bereidt aanvullingen voor uit wat er al is. Wat er definitief in komt te staan bepaalt de eigenaar van de relatie.
Aan de laatste activiteit. Een deal in de onderhandelingsfase waar drie maanden niets gebeurde, staat verkeerd.
Hij stelt per relatie een overdrachtsdossier samen uit wat er wél is vastgelegd — inclusief wat er ontbreekt.
Ja, uit openbare bronnen zoals het Handelsregister: fusies, verhuizingen en naamswijzigingen.
De site liet ons niet binnen. Dat deel vullen we aan zodra dat kan.
Staat jouw tool ertussen?
Waarschijnlijk wel, en zo niet, dan bouwt OPSY de koppeling. Plan een demo en zie het met jouw eigen tools.