Groothandel
CRM en ERP die elkaar niet zien
Verkoop belooft een levertijd die de voorraad niet aankan. OPSY legt de verkoopkans naast de beschikbare voorraad en meldt het voordat de toezegging naar de klant gaat.
Microsoft Dynamics 365
CRM & verkoopKant-en-klaar
CRM en ERP in één — OPSY houdt klanten, orders en cijfers actueel.
Microsoft Dynamics 365 koppelen aan OPSY
Microsoft Dynamics 365 draait bij veel organisaties zowel de klantkant als de financiën. OPSY werkt erin mee: hij legt gesprekken vast bij de juiste relatie, werkt kansen bij en zet inkoopfacturen klaar. Wat naar buiten gaat, keur jij goed.
Ja, OPSY kan Microsoft Dynamics 365 gebruiken: hij leest en schrijft in Microsoft Dynamics 365 via een kant-en-klare koppeling die je met één klik autoriseert. OPSY is een AI-medewerker voor het MKB in Nederland en België.
Wat is Microsoft Dynamics 365?
Microsoft Dynamics 365 is een reeks bedrijfsapplicaties voor CRM en ERP, die Microsoft positioneert als agentgestuurd. Aan de CRM-kant zitten Sales, Customer Service, Customer Insights en Contact Center; aan de ERP-kant Finance, Supply Chain Management, Project Operations, Human Resources en Business Central. Er zijn ingebouwde agents voor onder meer leadkwalificatie, casebeheer, factuurverwerking, planning en afletteren, plus Copilot-functies. Dynamics 365 werkt samen met Microsoft 365 en het Power Platform. Het richt zich op organisaties in uiteenlopende sectoren. Er is productdocumentatie op learn.microsoft.com, Copilot Studio om eigen agents te bouwen en een marketplace voor uitbreidingen.
Stand: 2026. Bron: microsoft.com
Wat OPSY doet in Microsoft Dynamics 365
- ✓Gespreksnotities vastleggen — bij de juiste relatie of verkoopkans
- ✓Verkoopkansen bijwerken — fase, bedrag en verwachte sluitingsdatum
- ✓Inkoopfacturen klaarzetten — gekoppeld aan de juiste order of het juiste project
- ✓Openstaande posten opvolgen — signaleert wat over de betaaltermijn is
- ✓Voorraad en orders naast elkaar leggen — meldt wat niet geleverd kan worden
- ✓Rapportages opvragen — omzet, marge of pipeline, op de vraag die je stelt
- ✓Servicecases verrijken — met de order- en contracthistorie van de klant
Zo werkt het in de praktijk
Productiebedrijf
Servicecases zonder achtergrond
Een klant belt met een klacht en de medewerker kent de geschiedenis niet. OPSY zet de order-, contract- en casehistorie bij de case, zodat het gesprek daar niet mee begint.
Zakelijke dienstverlening
Een pipeline die achterloopt
Verkopers werken hun kansen laat bij. OPSY leest de gespreksverslagen mee en past fase en bedrag aan, met een notitie waarin staat waarop hij zich baseert.
Rechten en controle
Jij bepaalt wat OPSY in Microsoft Dynamics 365 mag. Per team of project zet je de koppeling aan of uit, en je kiest of hij alleen mag lezen of ook mag schrijven. Een koppeling die uit staat, bestaat niet voor OPSY: hij is dan niet vindbaar, niet aanroepbaar en niet zichtbaar in zijn gereedschapskist.
- Lezen: relaties, verkoopkansen, orders, facturen en cases
- Schrijven: notities, verkoopkansen en inkoopboekingen
- Nooit: financiële perioden afsluiten
- Nooit: berichten naar klanten sturen zonder akkoord
Inloggegevens staan versleuteld in een kluis, gescheiden per persoon. Handelingen met gevolgen naar buiten — een factuur versturen, een bestelling plaatsen — vragen eerst om jouw akkoord.
Zo koppel je Microsoft Dynamics 365
- 1Zet de koppeling Dynamics 365 aan in OPSY, bij Instellingen › Koppelingen.
- 2Laat je beheerder toestemming geven voor de tenant en de omgeving aanwijzen.
- 3Kies per team welke modules meedoen: alleen CRM, alleen ERP, of beide.
- 4Begin met alleen-lezen en zet schrijven per module aan zodra het bevalt.
Veelgestelde vragen over Microsoft Dynamics 365
Ja, als je hem schrijfrechten geeft op die module. Hij past fase, bedrag en datum aan op basis van wat er is besproken, met een notitie waarin de onderbouwing staat.
Je beheerder geeft eenmalig toestemming voor de tenant via Instellingen › Koppelingen en wijst de omgeving aan. Daarna kies je per team welke modules meedoen.
De modules en entiteiten die je toewijst. Je kunt hem bijvoorbeeld toegang geven tot Sales en Finance maar niet tot Human Resources.
Nee. Die werken binnen Dynamics; OPSY legt Dynamics naast je andere systemen — je mail, je documenten, je webshop — en zet daar werk in gang.
Nee. Een periode afsluiten is onomkeerbaar en heeft gevolgen voor de rapportage; dat blijft bij de controller. Hij bereidt wel voor wat er nog moet gebeuren.
Staat jouw tool ertussen?
Waarschijnlijk wel, en zo niet, dan bouwt OPSY de koppeling. Plan een demo en zie het met jouw eigen tools.