Advocatenkantoor
Een intake die niet wordt opgepakt
Iemand meldt zich met een zaak en hoort dagen niets. OPSY signaleert het en zet het eerste antwoord klaar.
Clio
Juridisch & accountancyMaatwerk
Cliënten, zaken en facturatie in één praktijksysteem.
Clio koppelen aan OPSY
Clio is bij ons ingedeeld als praktijksoftware voor advocatenkantoren. De site konden we niet nalezen, maar het werk kennen we: nieuwe zaakaanvragen die snel opvolging vragen, facturen die openstaan en cliënten die willen weten hoe hun zaak ervoor staat.
Ja, OPSY kan Clio gebruiken: hij leest en schrijft in Clio via een koppeling op maat, gebouwd op je eigen omgeving. OPSY is een AI-medewerker voor het MKB in Nederland en België.
Wat is Clio?
In een juridische praktijk lekt de omzet meestal niet weg bij grote zaken maar bij kleine handelingen: het telefoontje van tien minuten dat niemand noteert, de mail die je 's avonds beantwoordt, het uur dat je vergat te schrijven omdat er meteen iets anders binnenkwam. Clio is een van de pakketten waarin zaken en uren worden bijgehouden. Hun site weigerde ons de toegang tijdens het samenstellen, dus over de functies staat hier niets. Deze pagina gaat over het bijhouden zelf.
Stand: 2026. Bron: clio.com
Wat OPSY doet in Clio
- ✓Nieuwe aanvragen opvolgen — intake die blijft liggen
- ✓Cliënten bijpraten — een tussenstand per zaak
- ✓Facturatie bewaken — openstaande posten met de leeftijd
- ✓Uren controleren — wat is nog niet vastgelegd
- ✓Termijnen bewaken — data die uit de zaak volgen
- ✓Rapportage samenstellen — doorlooptijd en omzet per zaak
Zo werkt het in de praktijk
Juridische dienstverlening
Een cliënt die belt voor de stand van zaken
De behandelaar moet eerst het dossier doorlezen. OPSY levert de tussenstand.
Advocatuur
Facturen die blijven staan
Er wordt onregelmatig gerappelleerd. OPSY levert de lijst wekelijks met de oudste bovenaan.
Rechten en controle
Jij bepaalt wat OPSY in Clio mag. Per team of project zet je de koppeling aan of uit, en je kiest of hij alleen mag lezen of ook mag schrijven. Een koppeling die uit staat, bestaat niet voor OPSY: hij is dan niet vindbaar, niet aanroepbaar en niet zichtbaar in zijn gereedschapskist.
- Lezen: zaken, uren, facturen en cliëntgegevens die je vrijgeeft
- Schrijven: taken en concept-berichten
- Nooit: facturen versturen of zaken sluiten
- Nooit: juridische stukken wijzigen
Inloggegevens staan versleuteld in een kluis, gescheiden per persoon. Handelingen met gevolgen naar buiten — een factuur versturen, een bestelling plaatsen — vragen eerst om jouw akkoord.
Zo koppel je Clio
- 1Meld je Clio-omgeving aan bij OPSY, bij Instellingen › Koppelingen.
- 2We kijken samen welke toegang beschikbaar is.
- 3Kies welke zaaksoorten meedoen.
- 4Begin met het opvolgen van nieuwe aanvragen.
Veelgestelde vragen over Clio
Hij signaleert waar tijd waarschijnlijk niet is vastgelegd. Wat je schrijft en declareert blijft jouw beslissing.
De gegevens verzamelen en de eerste toets doen op tegenstrijdig belang. Het oordeel blijft bij de advocaat.
Alleen de dossiers die je toewijst, en zo min mogelijk daarvan. Beroepsgeheim is hier het uitgangspunt.
Ja, dat is precies het soort werk waar een systeem beter in is dan een mens met een volle agenda.
We kregen de site niet open en verzinnen geen productbeschrijving.
Staat jouw tool ertussen?
Waarschijnlijk wel, en zo niet, dan bouwt OPSY de koppeling. Plan een demo en zie het met jouw eigen tools.